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来源：东吴证券
春节后，A 股即将再次迎来“两会时间”。时值“十五五”开局之年，2026年的全国两会将为观察中国今年乃至未来五年的政策走向提供重要契机，也将深刻影响资本市场走势。
历史上两会的季节效应
回顾历史行情，A 股存在“两会效应”，我们复盘了近15 年A 股两会前后的市场表现，一共总结出三条规律：
第一， 大势方面，指数整体呈现会前上涨，会中震荡蓄势，会后胜率、收益率再度提升的特征。复盘2010 年以来的两会交易可知，上证指数在会前20 个交易日多数上涨，胜率达到81%，区间涨幅平均达到2.40%。这主要是因为会前A 股演绎春季躁动，市场流动性宽松、风险偏好较高，指数往往量价双升；会议期间，由于市场希望不确定性，同时倾向于对春季行情的收益进行获利了结，因此指数相对承压，胜率下滑至50%；两会后，市场胜率、收益率再度提升，具体来看，会后5 个交易日区间胜率较高，达到75%，会后20 个交易日区间平均涨幅较高，为2.44%。
第二， 风格方面，会前会后以国证2000、中证1000 为代表的小盘风格优胜，会前小盘风格的超额收益更为显著。会前10 个交易日，国证2000、中证1000 胜率均为80%，而上证50、沪深300 胜率仅在50%左右；国证2000、中证1000 相较上证50 指数的超额收益均值分别为4.27%、3.92%。会后10 个交易日，小盘胜率有所降低，虽仍相对大盘跑出超额收益，但优势并不明显。小盘风格会前表现优胜的原因在于两会政策预期发酵、风险偏好改善，活跃资金交投火热，小盘股能表现出更好的弹性。
第三， 行业方面，大消费和TMT 两类行业表现出相对优势。一是以社会服务、美容护理、纺织服饰为代表的消费行业在会前会后胜率较高、整体实现正收益。主要是因为两会公布相关政策、定调全年经济发展目标，顺周期相关板块受益；二是电子、计算机等TMT 行业在活跃资金主导下，于会前10 个交易日录得较高的平均收益。
整体而言，A 股的“两会交易”紧随“春季行情”，因此会前指数多上涨、小盘风格优胜、TMT 行业有超额收益；会中会后，市场围绕稳增长政策、产业政策展开交易，指数在蓄势后有望重拾升势，风格将迎来再平衡，大消费相关的行业表现较好。但单纯的历史统计难以刻画年度差异，两会行情本质是政策预期与现实落地的博弈。可以结合宏观环境与政策导向对历年两会进行分类，进一步探究两会的季节效应。
一是总量政策预期较强的年份，政策力度对市场影响较大。当市场对财政、货币等总量政策有较高预期时，会后的走势受会中政策出台以及会后政策落地效果的影响较大。若当年是经济、产业政策大年，如 2016 年供给侧结构性改革、2019 年大规模减税降费、2021 年的双碳，这些年份政策红利明确、产业方向清晰，市场风险偏好改善，会后指数整体以上涨为主。若政策低于市场乐观预期，或出现意外的边际收紧，则市场相对承压，典型代表前者如2022 年稳增长政策力度不及预期，后者如2018 年的去杠杆。
二是总量政策预期平稳的年份，结构行情成为市场主线。当经济与政策基调偏稳、市场对总量刺激预期不高时，指数会中及会后10 个交易日区间整体表现平稳，结构性板块成为行情的亮点。这类情形在近几年更为常见，当前中国经济运行总体平稳，政策重心是实现高质量发展与培育新质生产力，对于总量政策工具的运用更为审慎，转而聚焦科技创新与产业扶持。
典型代表如 2024 年低空经济、2025 年深海科技，由于写入政府工作报告而受到广泛关注，均在两会后跑出超额收益行情。这类年份不依赖指数β的机会，而是围绕政策支持的新兴赛道与未来产业进行交易，往往会产生较强的赚钱效应。
2026 年两会可能会有什么亮点？
今年两会总量政策预期偏平，主要是基于两个线索。一是2025 年中央经济工作会议政策基调偏向“调结构”。会议对进一步加码逆周期调节政策的态度偏审慎，更偏向对于经济结构性问题的梳理。二是地方两会，经济增速目标整体较去年有下滑。31 省市加权平均GDP 增速从2025 年的5.3%下滑至2026 年的5.0%：1）随着中国经济总量扩大，经济增速中枢下移，同时地方还需考虑与“十五五”中期目标相匹配，因此GDP 增速目标整体下滑；2）地方仍有一定化债压力，传统基建投资抓手难以较强发力，对应总量政策偏平；3）当前处于经济结构转型关键期，质量与结构更为优先。
因此，2026 年两会更多需要关注结构性亮点，我们认为主要是两大方向，一是扩内需、二是新质生产力。
扩内需是重点任务，消费结构升级与地产政策协同发力。 2026 年《求是》杂志发表总书记重要文章《当前经济工作的重点任务》，明确将坚持内需主导、建设强大国内市场置于年度经济工作重点任务首位，凸显扩内需的战略地位。地方两会积极响应中央部署，31 省市中将扩大内需放在第一项、第二项任务的省市分别有15 个和8 个，数量较去年大幅提升。政策重心由大宗商品消费逐步向服务消费转型，各地政府工作报告中，首发经济、银发经济、谷子经济等新业态、新场景被反复提及。与此同时，各地房地产调控政策持续优化，上海等地新政密集出台，我们预计全国两会将就促消费、稳地产做出更明确部署。
新质生产力中商业航天和AI 应用值得关注。商业航天产业进展持续加速，国家航天局已出台专项行动计划。地方层面，多地政府工作报告均明确部署商业航天产业。我们预计全国两会期间，商业航天将被重点提及，政策支持力度有望进一步加大，或催生类似2024 年低空经济、2025 年深海科技的主题行情。人工智能政策由顶层设计转向全面落地，在 2025 年8 月出台的“人工智能 +”行动指引下，各地重点扩大应用场景、统筹算力布局、完善 AI 创新生态，加快工业、文旅、能源等垂直领域大模型研发与产业化，推动人工智能与实体经济深度融合。我们预计全国两会将进一步明确 AI 深度赋能实体经济的政策方向，加快场景开放与产业生态建设。
市场展望和行业配置思路
由于两会总量层面政策超预期概率不高，因此后续指数走势将较为平稳，市场更多围绕涨价分支和AI 链条展开轮动。而政府工作报告中提及的重点方向有望迎来行情，关注内需、商业航天、AI 应用相关表述。后续的关键催化是是3 月底、4 月初特朗普访华、中美元首会面，有望提振市场风险偏好，催动指数量价双升、续创年内新高。
从行业配置思路来看，具体关注：1）AI 与泛AI 领域，国产模型进步超预期，国内高性价比Token 出海为潜在趋势，关注云、AI 电力建设、国产算力和芯片制造端（半导体设备、材料、封测等）、CPO 产业链相关环节、通胀/供需紧俏环节如MLCC、燃气轮机、电子布铜箔等，机器人产业链；2）顺周期如化工、建材、消费龙头、工程机械等；3）电网设备，储能、资源品（稀土、钨、锂矿等）；4）政府工作报告中的潜在亮点，内需，以商业航天为代表的“十五五”新兴产业品种，以及AI 应用赋能实体经济。
风险提示：经济复苏节奏不及预期；政策推进不及预期；地缘政治风险；海外降息节奏及特朗普政府关税政策不确定性风险等
